Raja tersebut yaitu prabu Putaksi dan Puspa Denta namun mereka gagal. Lalu Semar Badrayana ditemani kedua anaknya Cepot dan Dawala sedang istirahat dalam perjalanan meninggalkan Tumaritis karena ada panggilan ghaib, Siti Ragen sudah minta di jemput. Singkat cerita Semar mendengar suara dari balik balik pandan hutan, lalu Semar, Cepot dan dawala melihat sumber suara tersebut dan bertemu dedemit akhirnya mereka berkenalan. Semar cerita kalau dia ingin menikahi Siti Ragen lalu dedemit itu memukul Cepot dan dawala sampai mati, namun di hidupkan kembali oleh Semar. Dedemit itu dipukul oleh Semar dan wujudnya berubah jadi Jaka Gintiri dan rasa cintanya ke Siti Ragen pun hilang. Semar, Cepot dan dawala di bawa ke prabu jinawea, sang prabu berterimakasih ke Semar karna telah menyelamatkan nama baik keluarga. Prabu menawarkan harta kekayaan kepada Semar karna telah kalah bertarung dengan jaka gintiri dan menjanjikan Semar akan di jodohkan dengan Siti Ragen. Siti Ragen mengucapkan terimakasih dan memberikan hartanya pada Semar. Lalu prabu jinawea menjelaskan Semar bermaksud ikut sayembara dan jaka gintiri kalah bertarung. Siti Ragen merasa dihina, dia menolak Semar. Cepot dan Dawala mengajak Semar pergi karna sakit hati dan kecewa oleh Siti Ragen kenapa Siti Ragen di mimpi minta di jemput tapi kenyataannya malah menghina, kemudian Semar berubah wujud menjadi Sanghyang Ismaya. Mereka tidak mengenal kalau itu wujud Semar yang asli. Cepot dan dawala belum percaya dan membuktikannya dengan mencium sarung Semar, lalu Ismaya atau Semar mengajak Cepot dan dawala untuk ikut sayembara. Tiba dikeraton mereka dipersilahkan duduk, sementara Semar menolak bertarung depan raja. Ismaya atau Semar mengatakan "leuleus anjeun" maka lemahlah tubuh Jaka Gintiri. Jaka Gintiri mengaku kalah, Semar mengatakan "Damang anjeun", lalu Jaka berubah wujud lagi jadi Semar. Siti Ragen menerima Semar Karena telah mengetahui wujud aslinya. Prabu akhirnya menikahkan Semar dengan Siti Ragen.

Raja-rajana nyaéta Prabu Putaksi jeung Puspa Denta tapi gagal. Saterusna Semar Badrayana diiringkeun ku dua anakna Cepot jeung Dawala keur istirahat di jalan ninggalkeun Tumaritis sabab aya panggero gaib, Siti Ragen geus menta dijemput. Singkat carita, Semar kadenge aya sora ti tukangeun leuweung pandan, tuluy Semar, Cepot jeung Dawala nempo sumber sora jeung nepungan Dedemit, ahirna silaturahmi. Ceuk Semar rek kawin jeung Siti Ragen tuluy si setan neunggeul si Cepot jeung Dawala nepi ka paeh, tapi dihirupkeun deui ku Semar. Dedemit digebugan ku Semar sarta wujudna robah jadi Jaka Gintiri sarta kanyaahna ka Siti Ragen leungit. Semar, Cepot jeung Dawala dibawa ka Prabu Jinawea, Sang Prabu ngahaturkeun nuhun ka Semar geus nyalametkeun ngaran alus kulawarga. Prabu nawarkeun kakayaan ka Semar sabab geus eleh tarung jeung Jaka Gintiri sarta jangji Semar bakal dijodokeun jeung Siti Ragen. Siti Ragen ngahaturkeun nuhun sareng masihan hartana ka Semar. Saterusna Prabu Jinawea nerangkeun yen Semar boga maksud milu sayembara jeung Jaka Gintiri eleh. Siti Ragen ngarasa hina, nolak Semar. Cepot jeung Dawala ngajak Semar indit sabab Siti Ragen keur nyeri jeung kuciwa, naha Siti Ragen dina impian menta dijemput tapi kanyataanana ngahina, tuluy Semar robah jadi Sanghyang Ismaya. Aranjeunna teu terang yén éta téh wujud asli Semar.Cepot jeung Dawala can percaya jeung buktikeun ku nyium sarung Semar, tuluy Ismaya atawa Semar ngajak si Cepot jeung Dawala milu sayembara. Sesampainya di karaton dipiwarang linggih, sedengkeun Semar nolak tarung di payuneun raja. Ismaya atawa Semar ngomong “leuleus anjeun” tuluy awak Jaka Gintiri leuleus. Jaka Gintiri ngaku eleh, Semar ngomong “Damang anjeun”, tuluy Jaka robah wujud deui jadi Semar. Siti Ragen narima Semar sabab geus nyaho wujudna anu sabenerna. Prabu ahirna ngawin Semar ka Siti Ragen.