Cepot & Dawala mengajak Semar pergi karena sakit hati oleh Siti Ragen. Prabu memerintahkan Jaka Gintiri memburu Semar untuk diberi harta kekayaan, namun Semar sudah tak ada. Jaka Gintiri khawatir akan ada balasannya. Tunda lampah anu aya di karaton, diceritakan Semar di perjalanan merasa sungguh sakit hati. Ia menangis & merintih. Semar kecewa, kenapa di mimpi Siti Ragen sudah minta dijemput tetapi kenyataannya malah mencibir. Semar menangis sambil berkata, “Teu sangka kieu jadina Astrajingga, Aawala! Da ieu kajadian teh aya patalina jeung riwayat dewek baheula, ujang! Indung silaing ti sawarga teh ditinggalkeun, Dewi Kanastren. Dewek gumelarna ka alam dunya teh sasat meunang tugas, meureun ayeuna nuturkeun indung silaing teh nitis ka putra raja Sekar Mumbe. Tapi naha bet silo kadatangan aing, amboing….amboing..” Semar berpikir, ia ingat wujudnya di sawarga bukan seperti wujudnya sekarang. Lalu Semar berganti wujud menjadi Sanghyang Ismaya. Cepot & Dawala yg tertinggal di belakang, heran melihat ada pria tampan. Mereka tak mengenal kalau itu wujud Semar yg orisinil. Ismaya pun akhirnya mengumumkan dirinya Semar Badranaya. Cepot & Dawala belum percaya, Cepot membuktikannya dgn mencium sarung Semar. Ismaya atau Semar mengjak Cepot & Dawala untuk ikut sayembara. Cepot mengajukan syarat agar ayahna menolak dulu Siti Ragen mudah-mudahan tahu bagaimana rasanya sakit hati. Cepot & Dawala ditiup oleh Semar agar tak dimengerti oleh orang kerajaan Sekar Mumbe. Tiba di keraton, Semar, Cepot, & Dawala dipersilakan duduk. Siti Ragen sungguh tertarik oleh Ismaya. Jaka Gintiri pun mendapatkan Ismaya selaku akseptor sayembara, ia mengajak Ismaya bertarung ke luar. Namun Semar menolak, ia ingin bertarung di depan raja. Ismaya atau Semar mengatakan “Leuleus anjeun”, maka lemahlah badan Jaka Gintiri. Jaka Gintiri mengaku kalah, Semar mengatakan “Damang anjeun”, lalu Jaka Gintiri sembuh lagi. Siti Ragen menyerahkan diri, tetapi Ismaya menolak. Pada akhirnya Ismaya mendapatkan Siti ragen, dgn sejumlah syarat. Siti Ragen mendapatkan semua syarat dr Ismaya. Ismaya berganti wujud lagi jadi Semar. Siti Ragen menerima Semar dikarenakan telah mengenali wujud aslinya. Prabu akhirnya menikahkan Semar dgn Siti Ragen.

Cepot & Dawala ngajak Semar indit sabab Siti Ragen geus cilaka. Prabu nitah Jaka Gintiri ngaburu Semar supaya dibere harta banda, tapi Semar geus euweuh. Jaka Gintiri hariwang aya balukarna. Tunda lampah anu aya di karaton, Semar nyaritakeun yén di jalan manéhna ngarasa bener-bener nyeri. Anjeunna nangis & moaning. Semar kuciwa, naha dina impenan Siti Ragen kungsi menta dijemput tapi kanyataanana nyedek. Semar ceurik bari ngadawuh, “Teu sangka anjeun jadi Astrajingga, Aawala! Da ieu kajadian tea aya patalina jeung sajarah awewe kolot, ujang! Indung silaing ti sawarga tea katinggaleun, Dewi Kanastren. Dewek gumelarna ka alam dunya tea sasat meurang tugas, meureun ayeuna nuturkeun ovarium silaing teh putra raja Sekar Mumbe. Tapi ayeuna bet Silo datang aing, amboing....amboing..” Pikir Semar, manéhna inget yén wujudna di Sawarga lain siga ayeuna. Saterusna Semar robah wujud jadi Sanghyang Ismaya. Cepot & Dawala anu katinggaleun, reuwas ningali lalaki ganteng. Maranéhna teu nyaho yén ieu téh wujud asli Semar. Ismaya ahirna ngumumkeun dirina minangka Semar Badranaya. Si Cepot jeung Dawala teu percaya, si Cepot ngabuktoskeun ku nyium sarung Semar. Ismaya atawa Semar ngajak Cepot & Dawala milu pasanggiri. Cepot ngajukeun sarat sangkan bapana nolak heula Siti Ragen, asa nyaho kumaha rasana dinyenyeri.Cepot & Dawala ditiup ku Semar sangkan rahayat karajaan Sekar Mumbe teu ngarti. Sesampainya di karaton, Semar, Cepot, & Dawala diajak diuk. Siti Ragen resep pisan ka Ismaya. Jaka Gintiri ogé meunang Ismaya jadi sayembara, manéhna ngajak Ismaya tarung di luar. Tapi Semar nolak, manéhna rék tarung hareupeun raja. Ceuk Ismaya atawa Semar “Leuleus anjeun”, jadi awak Jaka Gintiri leuleus. Jaka Gintiri ngaku éléh, Semar ngomong “Damang anjeun”, tuluy Jaka Gintiri cageur. Siti Ragen pasrah, tapi Ismaya nolak. Ahirna Ismaya meunang Siti Ragen, kalayan sababaraha sarat. Siti Ragen meunang sagala syarat ti Ismaya. Ismaya robah deui wujudna jadi Semar. Siti Ragen narima Semar lantaran mikawanoh wujudna anu sajati. Prabu ahirna ngawin Semar ka Siti Ragen.